Темур Малик допрашивает пленного мятежника, который признаёт участие командиров Туркан-хатун в заговоре. Джелаладдин проникает в покои Туркан-хатун через тайный тоннель и находит доказательства. Тем временем в ханском дворце идёт подготовка к празднику, но радость омрачена напряжённой политической обстановкой.