Несмотря на тяжёлое состояние султана, надежда на исцеление сохраняется. Туркан-хатун, предав доверие, сбегает, оставив дворец. В это время на улицах города шейх вдохновляет торговцев, рассказывая притчу о плотнике, призывая каждого делать всё возможное. Однако в крепости Лал положение критическое — закончилась еда и вода, и звучат предложения о сдаче.