Джелаладдин приказывает подготовить свадебное платье для Кутлубеки, тем самым подтверждая свои намерения. Однако втайне зреет заговор: противники решают устранить Джелаладдина до прихода Чингизхана. Тем временем он прибывает в Ургенч, где встречается с Тимур Маликом. Среди гостей оказывается и Алихан, рискующий быть замеченным Туркан-хатун. Стремление к власти и страх перед Джелаладдином подталкивают врагов к новым шагам.