Братья Винчестеры, представляясь как агенты ФБР, расследуют серию подозрительных убийств в университетском городке. Оказывается, что один из студентов был обращен и стал оборотнем. Его приятель, завидовавший переменам друга, решил разыскать ответственного за это оборотня и также получить способности. Но из него получился куда более агрессивный монстр