Гомер создает «Верных Друзей», команду по игре в кегли, в которую вошли Мо, Апу и Отто, однако команда вынуждена отказать Отто, после того, как Мистер Бернс решает вступить в команду. Тем временем, Директор Скинер решает ввести школьную форму, когда Барт появляется в школе в футболке из журнала «Маньяк». Верные Друзья соревнуются со Святыми Каталами (Нэд и Мод Фландерс, Преподобный и Миссис Лавджой) и с другими командами пока не оказываются в финале. Даже не находясь в команде, Отто сумел помочь Верным Друзьям выиграть турнир. Попав под дождь, дети Начальной Школы Спрингфилда обнаруживают, что их новые школьные формы выкрашены некачественно и переливаются дикими цветами когда становятся мокрыми.