В поисках убийцы владельца сети косметических бутиков Беккет снова обращается за помощью к детективу Деммингу. Расследование превращается в негласное соревнование между ним и Каслом. В конце концов, когда убийца арестован, и дело почти закрыто, Касл, решив поздравить Беккет с очередным успехом, внезапно для себя самого становится свидетелем ее поцелуя с Деммингом. Что вызывает в нем гораздо гораздо более глубокую реакцию, чем сам он мог ожидать…