На Анну Болейн обрушиваются одно несчастье за другим она рожает мертвого младенца, а Генрих в открытую сожительствует с ее фрейлиной Джейн Сеймур, игнорируя королеву. Придворные шепчутся о том, что Анна колдовством приворожила короля, а в народе твердят о том, что она — шлюха. Но Анна не собирается сдаваться. Она возвращается в большую политику. Ей необходимо отстоять право на престолонаследие своей маленькой дочурки — Елизаветы. Анне противостоят могущественные противники советник короля Томас Кромвель и посол Испании Шапюи. Они мечтают увидеть на престоле принцессу Марию.