Название серии: «Поражение на Мандариновом острове» Эш, Мисти и Трейси находятся на острове Мандарин, где Эш только что одержал три победы подряд. Но, наконец, он встречает достойного соперника, когда они сталкиваются с Примой, одной из лучших тренеров Оранжевых островов. Мисти в восторге от встречи со своим кумиром, ведь она тоже тренирует водных покемонов.