Название серии: «Тёмный лес» Узнав о двергском происхождении Ормильды, команда планирует добраться до межпространственных врат в Пещере Воплощения. Альфур загоняет их в лес Короля Воронов, где атакует яростный карлик Надди. Брунхильда чинит его дом, но Гудрун крадёт магический уголь. Тем временем Вакур захватывает Холмистый остров, а сломанный амулет опасно истощает силы Альфура и Вакура.