Название серии: «Рождение двух превращений характера!» Когда Аму соединяет Замок и Ключ, вокруг них разливается свет. Аму и Тадасэ погружаются в воспоминания Икуто, видя, как он путешествовал с отцом по Европе, а затем вернулся в Японию, где вынужден был служить Истеру, чтобы защитить Утау и свою мать.