Джалаладдин Руми размышляет о любви, разуме и истине, а вокруг него собираются люди, ищущие не только знание о звёздах, но и путь к пониманию человека. Тем временем в медресе звучат вопросы, за которыми скрыта жажда постичь небо через земную жизнь, и Мевлана всё яснее ведёт учеников к мысли, что без любви любое знание остаётся пустым.