Клэр принимает роды у Петронеллы Мюллер, но Петронелла, ее ребенок и ее шурин вскоре умирают от кори. Полагая, что чероки проклял его, обезумевший Герхард Мюллер в отместку снимает скальп с целительницы Адавехи, подруги Клэр. Индейцы мстят, убивая Герхарда и его жену и сжигая их дом. Тем временем Джейми воссоединяется с Муртагом, который теперь работает кузнецом в соседнем городе. В 1971 году Роджер выслеживает Брианну в Инвернессе, где она прошла через стоячие камни Крейга На Данна, чтобы предупредить своих родителей об их неминуемой судьбе.