Сюжет разворачивается вокруг парня по имени Майкл Морбиус. Ему еще с детства не повезло страдать от редкого заболевания крови и всю сознательную жизнь посвятил поискам лекарства для излечения. Он много перечитал информации и не один раз экспериментировал. Однако в один из дней, ему удается проследить интересную реакцию на кровь летучих мышей и долго думая, набирается смелости для того, чтоб провести опасный и рискованный эксперимент. В один из дней он подготавливает все самое необходимое и готовится сделать непоправимый шаг. Вколов себе немного крови мышей, парень начинает наблюдать за весьма странной реакцией тела на неопознанный объект. Тело главного героя начинает менять полностью собственные формы и превращает парня в кровожадного монстра. Подобной реакции юноша точно не ожила, но ничего теперь поделать не может. Чем обернется подобного рода перевоплощение остается только догадываться…